相続対策の着眼点

税理士法人ファミリィ

日本FP協会認定継続教育研修兼TBC研究会2024年2月（2単位）

今回のテーマ「 　相続対策の着眼点　　」

ワンポイント：
私の体験では、多くの相談者は、相続対策の必要性を理解していても、誰に、どのように依頼して相続対策を進めて行けばよいか分からず、相談者のほとんどが効果的な相続対策を実行していない現状にあります。
そこで、相続対策について、相談を受ける機会の多いＦＰや金融機関の関係者、及び不動産・建設の営業担当者などのために、第一章では相続対策の4つの基本対策の概要について、第二章では相続対策の着眼点についてどのように提案すれば良いかなどを解説します。


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